AI 产品引导设计
原创
灵阙教研团队
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更新于 2026-02-28 AI 导读
AI 产品引导设计 从首次体验到能力发现：让用户 5 分钟内爱上你的 AI 产品 引导设计为什么对 AI 产品至关重要 传统软件的引导是教用户"怎么用"——点哪个按钮、填哪个表单。AI 产品的引导要解决一个更深层的问题：用户不知道 AI 能做什么、不能做什么、以及怎么跟 AI 沟通才有效。 引导失败的代价极高：AI 产品的 Day 1 留存率普遍只有...
AI 产品引导设计
从首次体验到能力发现：让用户 5 分钟内爱上你的 AI 产品
引导设计为什么对 AI 产品至关重要
传统软件的引导是教用户"怎么用"——点哪个按钮、填哪个表单。AI 产品的引导要解决一个更深层的问题：用户不知道 AI 能做什么、不能做什么、以及怎么跟 AI 沟通才有效。
引导失败的代价极高：AI 产品的 Day 1 留存率普遍只有 40-60%，意味着超过一半的新用户在第一天就流失了。其中大部分不是产品不好，而是引导没做好。
一、首次体验（First-Time Experience）
1.1 首次体验的黄金 30 秒
用户打开产品
│
▼
0-5s: 理解"这是什么"
│ <- 一句话说清楚产品价值
▼
5-15s: 理解"我能用它做什么"
│ <- 3-4 个具体场景示例
▼
15-30s: 完成第一次交互
│ <- 零输入/最小输入即可体验
▼
30s+: 获得第一个"Aha Moment"
│ <- AI 输出让用户感到惊喜
▼
决定是否继续使用
1.2 首屏设计模式
| 模式 | 描述 | 适用场景 | 转化效果 |
|---|---|---|---|
| 即时演示 | 预填内容，一键体验 | 通用型 AI | 最好 |
| 场景选择 | 选择用途再进入 | 多场景产品 | 好 |
| 引导向导 | 分步收集信息 | 企业级产品 | 中 |
| 空白画布 | 直接输入框 | 极客用户 | 差 |
1.3 即时演示模式（推荐）
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ AI 税务助手 │
│ 帮你 3 秒完成发票合规检查 │
│ │
│ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 试试看：点击下方示例，或直接输入你的问题 │ │
│ │ │ │
│ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ │
│ │ │ 检查这张发票 │ │ 计算增值税 │ │ │
│ │ │ (附示例发票) │ │ (附示例数据) │ │ │
│ │ └──────────────┘ └──────────────┘ │ │
│ │ │ │
│ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ │
│ │ │ 生成合规报告 │ │ 查询税率政策 │ │ │
│ │ └──────────────┘ └──────────────┘ │ │
│ │ │ │
│ │ [_________________________________] [发送] │ │
│ └──────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ 已有 12,000+ 企业在使用 │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────┘
核心原则：
- 第一次交互的门槛为零：点击示例就能看到效果
- 示例数据是真实可信的，不是 "Hello World"
- 3-4 个示例覆盖最常见的使用场景
二、能力发现（Capability Discovery）
2.1 渐进式能力展示
不要一次性展示所有功能。用户第一天只需要知道核心功能，一周后再逐步展示高级功能。
Day 0: 核心功能
-> "你可以问我任何关于税务的问题"
Day 1-3: 场景扩展
-> "试试上传发票，我可以自动识别和分类"
Week 1: 效率工具
-> "你可以创建自定义模板，一键生成报告"
Week 2+: 高级功能
-> "现在可以接入你的财务系统，实时监控合规状态"
2.2 能力发现触发器
| 触发器类型 | 时机 | 示例 |
|---|---|---|
| 行为触发 | 完成某个操作后 | "你刚完成了发票分析。你知道吗？你还可以批量导入" |
| 时间触发 | 使用 N 天后 | "使用第 3 天，解锁高级分析功能" |
| 上下文触发 | 当前操作有更好方式 | "检测到你在手动分类，试试 AI 自动分类？" |
| 成就触发 | 达到里程碑 | "你已分析了 100 张发票！试试生成月度报告" |
| 同伴触发 | 其他用户行为 | "和你类似的用户还在用 API 接口自动化" |
2.3 功能发现卡片
function FeatureDiscoveryCard({
feature,
onTry,
onDismiss
}: {
feature: FeatureHint;
onTry: () => void;
onDismiss: () => void;
}) {
return (
<div className="rounded-lg border border-blue-200 bg-blue-50 p-4 mb-4">
<div className="flex justify-between items-start">
<div>
<p className="text-sm text-blue-600 font-medium">
{feature.category}
</p>
<h4 className="text-base font-semibold mt-1">
{feature.title}
</h4>
<p className="text-sm text-gray-600 mt-1">
{feature.description}
</p>
</div>
<button onClick={onDismiss} className="text-gray-400">
x
</button>
</div>
<div className="mt-3 flex gap-2">
<button
onClick={onTry}
className="px-4 py-1.5 bg-blue-500 text-white text-sm rounded-md"
>
Try it
</button>
<button
onClick={onDismiss}
className="px-4 py-1.5 text-gray-500 text-sm"
>
Later
</button>
</div>
</div>
);
}
三、期望设置（Expectation Setting）
3.1 为什么期望管理是 AI 产品的命脉
用户期望 > 实际能力 -> 失望 -> 流失
用户期望 = 实际能力 -> 满意 -> 留存
用户期望 < 实际能力 -> 惊喜 -> 推荐
AI 产品的特殊困境：用户往往高估 AI 的能力（受科幻电影/媒体渲染影响），导致期望严重偏高。
3.2 期望校准策略
| 策略 | 方式 | 示例 |
|---|---|---|
| 能力声明 | 明确说"能做什么" | "我可以分析中国税法，但不覆盖国际税法" |
| 边界标注 | 明确说"不能做什么" | "我不提供法律建议，仅供参考" |
| 准确度说明 | 展示历史准确率 | "发票分类准确率 94%（基于 10 万张发票）" |
| 失败预告 | 提前说可能出错的场景 | "手写发票和模糊照片的识别准确率较低" |
| 改进轨迹 | 展示持续改进 | "过去 3 个月准确率从 89% 提升到 94%" |
3.3 首次使用的期望设置面板
┌──────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 在开始之前，了解一下我的能力范围： │
│ │
│ [O] 擅长： │
│ - 发票识别与分类（准确率 94%） │
│ - 增值税计算（准确率 99%） │
│ - 税务政策查询（覆盖全国） │
│ │
│ [!] 需注意： │
│ - 复杂税务筹划建议仅供参考 │
│ - 跨国税务尚未覆盖 │
│ - 政策更新可能有 1-3 天延迟 │
│ │
│ [x] 不能做： │
│ - 代替注册税务师出具正式意见 │
│ - 直接提交税务申报 │
│ │
│ 我一直在学习进步。你的反馈帮助我变得更好。 │
│ │
│ [开始使用] │
│ │
└──────────────────────────────────────────┘
四、渐进式引导（Progressive Onboarding）
4.1 引导层级模型
Level 0: 零摩擦体验
无需注册即可体验核心功能（3次免费）
目标: 证明价值
Level 1: 轻量注册
邮箱/手机号注册，解锁基础功能
目标: 获取用户身份
Level 2: 配置偏好
选择行业/角色/常用场景
目标: 个性化体验
Level 3: 数据连接
接入财务系统/上传历史数据
目标: 深度绑定
Level 4: 团队协作
邀请团队成员
目标: 组织级渗透
4.2 各级引导时机
| 级别 | 触发时机 | 阻断程度 | 用户感知 |
|---|---|---|---|
| Level 0 | 访问即触发 | 无阻断 | 无感 |
| Level 1 | 第 3 次使用 / 需要保存 | 轻度阻断 | 合理 |
| Level 2 | 注册完成后 | 可跳过 | 有益 |
| Level 3 | 使用 1 周后 | 引导但不强制 | 价值升级 |
| Level 4 | 使用 2 周后 | 建议性 | 自然需求 |
4.3 引导完成度追踪
ONBOARDING_STEPS = {
"first_query": {
"description": "Complete your first AI query",
"weight": 0.25,
"trigger": "event:query:completed",
"reward": "Unlocked: Advanced query features"
},
"upload_document": {
"description": "Upload your first document",
"weight": 0.20,
"trigger": "event:upload:completed",
"reward": "Unlocked: Batch processing"
},
"customize_settings": {
"description": "Set your industry and preferences",
"weight": 0.15,
"trigger": "event:settings:saved",
"reward": "Unlocked: Personalized recommendations"
},
"provide_feedback": {
"description": "Rate an AI response",
"weight": 0.15,
"trigger": "event:feedback:submitted",
"reward": "Unlocked: Priority response queue"
},
"invite_teammate": {
"description": "Invite a team member",
"weight": 0.25,
"trigger": "event:invite:accepted",
"reward": "Unlocked: Team workspace"
}
}
五、空状态设计（Empty States）
5.1 空状态的五种类型
| 类型 | 场景 | 设计目标 |
|---|---|---|
| 首次空状态 | 新用户进入功能 | 引导第一次操作 |
| 清空空状态 | 用户删除所有内容 | 鼓励重新开始 |
| 搜索空状态 | 搜索无结果 | 提供替代方案 |
| 错误空状态 | 加载失败 | 说明原因 + 重试 |
| 权限空状态 | 未解锁功能 | 升级引导 |
5.2 AI 产品的首次空状态设计
┌──────────────────────────────────────────┐
│ │
│ (illustration) │
│ │
│ 你的对话列表还是空的 │
│ │
│ 开始你的第一次 AI 对话： │
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────┐ │
│ │ "帮我检查这张发票是否合规" │ │
│ │ -> 上传发票，AI 自动分析 │ │
│ └─────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────┐ │
│ │ "今年小规模纳税人的免税政策是什么" │ │
│ │ -> AI 查询最新税收政策 │ │
│ └─────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────┐ │
│ │ "生成本月的增值税申报数据" │ │
│ │ -> AI 基于历史数据自动生成 │ │
│ └─────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ [开始新对话] │
│ │
└──────────────────────────────────────────┘
5.3 搜索空状态（带 AI 建议）
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 搜索：跨境电商退税 │
│ │
│ 没有找到完全匹配的内容 │
│ │
│ AI 建议你试试： │
│ [跨境电商出口退税流程] │
│ [出口退税率查询] │
│ [跨境电商税务合规] │
│ │
│ 或者直接问 AI： │
│ [关于跨境电商退税，你想了解什么？] │
│ │
└──────────────────────────────────────────┘
六、教程与帮助系统
6.1 教程形式对比
| 形式 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 弹窗提示 | 即时、精准 | 打扰感强 | 关键操作提示 |
| 内嵌提示 | 不打扰 | 可能被忽略 | 常驻引导 |
| 交互教程 | 参与感强 | 成本高 | 复杂功能 |
| 视频教程 | 直观 | 维护成本高 | 新手入门 |
| AI 自教学 | 个性化 | 依赖 AI 质量 | 进阶学习 |
6.2 AI 自教学模式
让 AI 产品自己教用户怎么用自己——这是 AI 产品的独特优势：
用户: 你还能做什么？
AI: 除了回答税务问题，我还可以帮你：
1. 批量分析发票
上传多张发票图片，我会自动识别、分类、标记异常。
试试: "帮我分析这批发票"（附件 5 张发票图片）
2. 生成合规报告
基于你的历史数据，生成月度/季度合规检查报告。
试试: "生成 2026 年 1 月合规报告"
3. 税务日历提醒
根据你的企业类型，提醒重要的税务申报截止日期。
试试: "设置税务日历提醒"
4. 政策变化追踪
自动监控与你行业相关的税务政策变化。
试试: "追踪电子商务行业的税务政策"
想先试哪个？
6.3 帮助系统分层
Level 1: Tooltip（悬停提示）
-> 按钮/图标上的简短说明
-> < 10 字
Level 2: Inline Help（内嵌帮助）
-> 功能旁边的简短说明
-> 1-2 句话
Level 3: Help Panel（帮助面板）
-> 侧边栏展开的详细说明
-> 包含示例和步骤
Level 4: Knowledge Base（知识库）
-> 完整的帮助文档
-> 搜索 + 分类浏览
Level 5: AI Help（AI 帮助）
-> "有问题问 AI"
-> 基于产品文档的问答
七、引导效果度量
7.1 关键指标
| 指标 | 定义 | 目标值 |
|---|---|---|
| 激活率 | 完成首次核心操作的用户比例 | > 60% |
| 引导完成率 | 完成全部引导步骤的用户比例 | > 40% |
| 首次交互时间 | 注册到第一次有效操作的时间 | < 2 分钟 |
| Aha Moment 触达率 | 到达关键体验的用户比例 | > 50% |
| D1 留存率 | 次日回访率 | > 50% |
| D7 留存率 | 7 日回访率 | > 35% |
7.2 漏斗分析
Onboarding Funnel:
Landing Page Visit 100%
Start Free Trial 45% <- Conversion point 1
Complete First Query 72% <- Activation point
Get Useful Result 68% <- Aha moment
Second Session 52% <- Habit formation start
Complete Onboarding 38% <- Full activation
Convert to Paid 8% <- Monetization
7.3 A/B 测试矩阵
| 测试项 | 变体 A | 变体 B | 观测指标 |
|---|---|---|---|
| 首屏样式 | 即时演示 | 场景选择 | 首次交互率 |
| 示例提示词 | 通用场景 | 个性化推荐 | 激活率 |
| 注册时机 | 使用前注册 | 使用 3 次后注册 | 激活率 + 注册率 |
| 引导步骤 | 3 步 | 5 步 | 完成率 + D7 留存 |
| 期望设置 | 有 | 无 | CSAT + D7 留存 |
总结
AI 产品引导设计的核心方程式：
引导成功 = 即时价值感知 x 渐进能力发现 x 合理期望设置
其中：
即时价值感知 = 首次体验设计（30秒内 Aha Moment）
渐进能力发现 = 分阶段展示功能（不过载）
合理期望设置 = 坦诚能力边界（避免失望）
最好的引导是让用户忘记自己在被引导。不是教用户怎么点按钮，而是让用户自然而然地发现产品的价值。
Maurice | maurice_wen@proton.me